Tryllekunstnerens hemmelighed Martin Macnaughton som viser sig at være

som viser sig at være til langt større hjælp og støtte

og at det involverer Ivys kæreste

Sproglig og fortællemæssigt i top

Samtidig dukker en mystisk pige op på Djævlebanen

der presser på og holder hende vågen

Tryllekunstnerens hemmelighed Martin Macnaughton som viser sig at væreTim Swansons er vild med at trylle. Hans strste nske er at blive rigtig tryllekunstner ligesom sin store helt, Amaz O. Tim er s heldig at f to billetter til Amaz O's trylleshow, og sammen med sin sster tager han ind for at se den fantastiske forestilling. Da showet er get i gang, inviterer Den store Amaz O Tim op p scenen. Tim tr drligt tro det. Amaz O vil trylle ham vk med et af sine utrolige trick. For det er da et trick. Er det ikke?